Девальвация рубля, удорожание оборудования и рост зарплат айтишников вынудили «Яндекс» запланировать повышение цен на облачные услуги, узнал Forbes. Компания решила с 1 мая проиндексировать тарифы на 3-8% на основные инфраструктурные и платформенные сервисы Yandex Cloud. При этом стоимость новых облачных услуг «Яндекса» в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения останется прежней. Повышение цен планируют и ряд других провайдеров облачных услуг. По экспертным оценкам, рост рынка продолжится при умеренном увеличении цен. При этом повысится спрос на резервное хранение данных предприятий на фоне угрозы ударов беспилотников
Влияние макрофакторов
Yandex Cloud (входит в «Яндекс») через три месяца повысит тарифы, рассказали Forbes в пресс-службе компании. «Мы планируем с 1 мая впервые за последние три года повысить цены на некоторые сервисы, о чем заранее (6 февраля) сообщаем клиентам, — рассказала представитель пресс-службы Yandex Cloud. — Повышение затронет в основном сервисы групп «Инфраструктура и сеть», «Платформа данных» и «Контейнеры», и будет минимальным — от 3% до 8%. На AI и ML-сервисы повышения не будет».Как пояснил источник на IT-рынке, основными причинами изменения цен являются макроэкономические факторы. «Это регулярный рост цен на оборудование, изменение курса рубля, увеличение зарплат как на рынке в целом, так и в IT-секторе», — сообщил собеседник .
Услуги, на которые Yandex Cloud планирует поднять цены, являются для компании основными, следует из ее за 2023 год. В этом году по доле потребления всех сервисов группа «Инфраструктура и сеть» занимала 56%, сервисы платформы данных — 22%, контейнерной разработки — 12%. А сервисы машинного обучения, на которые компания не планирует поднимать цены, занимали в 2023 году лишь 4% в общем потреблении ее услуг.
Общая выручка Yandex Cloud в 2023-м составила 13,3 млрд рублей, результаты за 2024 год Yandex Cloud опубликует чуть позже. «По предварительной оценке, за 2024 год выручка от продажи инфраструктурных и платформенных сервисов увеличилась в полтора раза», — сообщили в компании. В категорию инфраструктурных сервисов или IaaS (Infrastructure as a Service, инфраструктура как сервис), по словам представителя компании, входит группа сервисов «Инфраструктура и сеть». К платформенным (PaaS, Platform as a Servce, платформа как сервис) Yandex Cloud относит свои услуги из таких групп, как «Платформа данных», «Машинное обучение» и «Контейнеры». «Распределение долей IaaS и PaaS сохраняется примерно на одинаковом уровне», — сообщила представитель пресс-службы Yandex Cloud.
Yandex Cloud в 2024 году, по предварительным iKS-Consulting, замкнул тройку крупнейших поставщиков облачных инфраструктурных и платформенных услуг, уступив лишь РТК-ЦОД («дочке» «Ростелекома») и занявшему первое место сервису Cloud.ru, основанному Сбербанком. В сегменте IaaS Yandex Cloud в 2024 году занял 5-е место (7,6%). На рынке PaaS компания захватила более 25%, при этом доля Сloud.ru составила 28,9%, следует из отчета iKS-Consulting. Инфраструктурные сервисы принесли 132,7 млрд рублей, платформенные — 32,9 млрд рублей. А общий рынок в минувшем году, по оценке iKS-Consulting, составил 165,6 млрд рублей (рост к 2023 году в рублях на 36,3%, в долларах — 27%).
Yandex Cloud давно не меняла цены, отмечает ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. По его словам, последнее крупное повышение цен на облачные услуги компании фиксировалось в конце 2022 — начале 2023 года. Тогда на фоне санкций цены подняли многие игроки, отмечает эксперт. В результате, по его данным, средняя цена по рынку облачных инфраструктурных сервисов на аренду виртуальных ядер (vCPU) подскочила на 47%, а стоимость 1 ГБ виртуальной памяти (vRAM) выросла на 13%. Но после этого в течение 2024 года цены практически не росли, оставаясь в коридоре колебаний в 5%, оценивает эксперт.
«Затраты на поддержание инфраструктуры никто не отменял, в убыток оператор не может работать. А цены на оборудование постоянно растут», — объясняет логику провайдеров Мирин. Из-за того, что иностранные вендоры IT-оборудования ушли из России, российским компаниям приходится получать серверы по параллельному импорту через третьи страны, отмечает он. «Это тоже создает дополнительную нагрузку по цене, потому что нужно еще каждому посреднику доплачивать», — поясняет эксперт. Если некоторые компании, как Selectel, и могут сэкономить за счет собственной сборки серверов, им все равно приходится закупать импортные комплектующие, указывает консультант. В России активно идет процесс импортозамещения, однако некоторые системы, в частности, графические ускорители GPU, в дефиците и в стране не производятся, также на ценах сказываются и санкции, продолжает Мирин.
В то же время на рынке облачных услуг России действует конкурентная среда, и компании боятся повышать цены, замечает эксперт. «Обычно это происходит скачками: кто-то один повысит, и остальные провайдеры активно следуют за ним, — вспоминает Станислав Мирин. — По нашим оценкам, в 2024 году у большинства облачных провайдеров цены почти не менялись, у отдельных игроков несколько росли, а у некоторых даже немного снизились». В целом по рынку речь идет о повышении в пределах 5-10% за последние два года, уточнил он. В 2025 году в iKS-Consulting ожидают повышение цены на облачные услуги в России на 5-7%, в соответствии с ожидаемой инфляцией.
«Если цены будут расти в указанных пределах, то есть в соответствии с ростом фактических затрат облачных провайдеров, потребители не будут радикально реагировать на изменения и общий характер потребления облачных услуг не будет меняться, рост рынка продолжится высокими темпами, — рассуждает Станислав Мирин. — В этом случае у потребителей не появится альтернативы, так как переход на собственные частные облака будет требовать такого же увеличения затрат, каких требуют провайдеры от своих услуг. При этом смена поставщика и переход к конкурентам с более низкими ценами — дело довольно хлопотное и небезопасное».
Беспилотный эффект
«Мой завод «облаками» сейчас не пользуется, — рассказал генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод» (входит в госкорпорацию «Росатом») Руслан Димухамедов. — Но мы думаем о том, чтобы арендовать сервер для хранения на сторонней защищенной площадке своих бэкапов (данные ERP-системы, бухгалтерии и т.п.)». Сейчас появилась дополнительная необходимость защитить корпоративные данные завода, признает Димухамедов: «А ну как беспилотник какой-нибудь врежется в серверную? Все базы погорят».До 2022 года, отмечает Димухамедов, многие российские компании пользовались зарубежными облаками потому, что так работал зарубежный софт: «Например, для проектирования в CAD и BIM-системах было удобно пользоваться облаками от вендора софта, например, от Autodesk. А после санкций российские проектировщики перешли на взломанные версии этих программ, и потому вопрос об использовании зарубежных облаков отпал сам собой». В целом компании начали жить с установкой «у себя хранить надежнее», поясняет топ-менеджер: «Но в любом случае, если, например, проектировщики распределены по разным городам, то общие репозитории проекта они все равно хранят в облаке. Просто теперь это собственное облако на собственном сервере». Таким образом, резюмирует Руслан Димухамедов, на российском рынке наблюдаются три тренда: отказ от зарубежных облачных сервисов, использование российских облаков для бэкапов данных и распределенной работы с данными.
«Приняли с пониманием»
Forbes опросил участников рынка, планируют ли они повышать цены на облачные услуги. Большинство опрошенных участников рынка заверяют, что конкретно их компания делать это не намерена, но в целом предпосылки к этому прослеживаются. Бизнес все чаще переходит на облачные решения, отмечает директор по продуктам РТК-ЦОД Александр Обухов. По его словам, растет интерес к национальной технологической независимости, есть проблемы с закупкой и поддержкой зарубежного оборудования, а также дефицит высококвалифицированных кадров. Российский рынок облачных услуг, говорит он, продолжит расти. А спрос на облачные продукты РТК-ЦОД в 2025 году, как и годом ранее, по словам Обухова, останется стабильно высоким. В РТК-ЦОД в 2024 году стоимость базовых IaaS, PaaS и SaaS-сервисов оставалась неизменной, отмечает Александр Обухов. Но в текущем году, по его словам, возможен рост тарифов в отдельных категориях, например, в сервисах на базе GPU — из-за увеличения себестоимости оборудования.«Сейчас мы наблюдаем предпосылки к росту цен на рынке и ожидаем, что большинство провайдеров инфраструктурных облачных сервисов пересмотрят тарифы в зависимости от объема своих затрат и контрактных условий», — отмечает Александр Обухов. Среди основных причин — макроэкономическая ситуация, включая рост ключевой ставки, колебания курса валют и условия финансирования. «Это влечет за собой увеличение стоимости оборудования и лицензий», — уточняет он. Кроме того, усиливаются требования к информбезопасности, это приводит к дополнительным затратам на сертификацию и на соответствие регуляторным нормам, заключил Александр Обухов.
В 2022 году у «Яндекса», Selectel, МТС, «Ростелекома» и других основных игроков облачного рынка был существенный рост цен в диапазоне от 30% до 60%, напоминает коммерческий директор провайдера облачных услуг и ЦОД Linx Мария Маркова. Сейчас, по ее словам, облачные провайдеры постепенно увеличивают стоимость облачных сервисов или существенно уменьшают скидки. Linx, продолжает Маркова, не повышал цен на облачные сервисы в 2024 году и не планирует повышения в 2025 году. «Индексация наиболее вероятна для услуг colocation в диапазоне 15-20%, — размышляет она. — Причины — рост цен на электроэнергию, операционных затрат ЦОДов, ФОТ, рост стоимости IT-оборудования и расходных материалов».
Представитель LanCloud сообщил, что компания не поднимала цены на все свои сервисы в минувшем году. «Были незначительные корректировки по ряду сервисов, в частности, относительно импортного ПО — от 5% до 15%. Также подняли цены некоторые российские вендоры софта, в частности, «1С» подорожал примерно на 14%», — поясняет он. Представитель «1C» Алексей Харитонов подтвердил, что цены 2025 года на облачные сервисы «1С» на 14% выше цен 2024 года в рублях. «Мы предупредили об этом клиентов и партнеров в октябре 2024 года, рынок принял информацию с пониманием», — добавил Харитонов. «Что касается инфраструктурных сервисов IaaS и облачных серверов, LanCloud в 2024 году цены не повышал, и на 2025 год таких планов нет, так как пока имеется запас по вычислительным ресурсам в серверном оборудовании, которое закупалось ранее по старым ценам, — продолжают в LanCloud. — Но из-за значительного повышения ключевой ставки компании придется отказаться от лизинга и закупать оборудование за собственные средства».
«И в прошлом году, и в новом «Рег.ру» не планирует повышения цен на линейку облачных продуктов», — сообщил руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов регистратора доменных имен «Рег.ру» Сергей Рыжков. — Мы активно развиваем облачное направление и стремимся предложить его как более безопасное и устойчивое именно в массовом сегменте клиентов».
Директор облачного бизнеса системного интегратора «Итглобалком Рус» (бренд Itglobal.com) Евгений Свидерский также говорит, что компания не повышала цены на облачные услуги в 2024 году. По его словам, подход «Итглобалком Рус» к ценообразованию аналогичен подходу вендоров. «Мы выдаем проектные скидки под конкретные запросы клиентов, поэтому необходимость пересмотра прайса отсутствует, — уточняет Свидерский. — Что касается стоимости услуг конкурентов, то в условиях динамичного рынка они в значительной степени выровнялись. Если ранее существовал значительный разброс между лоукостерами и более дорогими вендорскими решениями, то сейчас сегменты смешиваются. Несмотря на различия в технической начинке и используемых технологиях, будь то OpenStack, VMware или собственная разработка, итоговая стоимость продуктов зачастую оказывается примерно на одном уровне».
Однако в целом на рынке облачных услуг России, по словам Свидерского, «можно ожидать умеренное увеличение цен на 10-15% в связи с естественным ростом затрат и инфляцией». «При этом рынок облачных технологий остается высококонкурентным, поэтому ценообразование будет регулироваться и выравниваться самим рынком», — отметил он.
Отечественным облачным провайдерам сейчас важнее наращивать портфель сервисов, чем повышать цены на текущие готовые решения, полагает директор по связям с общественностью облачной платформы RСloud by 3data Дмитрий Преде. Эта облачная платформа, по его словам, не повышала цены на услуги в 2024 году и не планирует проводить индексацию цен на свои сервисы в 2025-м.
Однако, согласно наблюдениям директора управления развития продаж ГК Softline Андрея Благоразумова, большое количество облачных провайдеров на рынке уже подняли цены на 10-20% или планируют сделать это в обозримой перспективе. Облачные сервисы в первую очередь базируются на оборудовании, которое провайдерам приходится закупать при высокой стоимости денег, напоминает он. Также на уровень цен, по его словам, влияет размещение оборудования в ЦОДах и его обслуживание командой эксплуатации и развития. «С учетом общего роста цен на рынке ЦОДов и роста зарплат персонала с большой вероятностью мы будем вынуждены поднять цены на некоторые ресурсы от 10%. Это произойдет во второй половине 2025 года», — говорит Благоразумов.
«Массовой индексации цен на облачные услуги» в сервисе K2 Cloud в 2024 году не проводилось, заявил директор по развитию бизнеса K2 Cloud Ренат Сайфутдинов. По его словам, компания не планирует повышения цен «в масштабах всех клиентов компании» и в 2025 году. Возможно, будут проводиться «лишь индивидуальные корректировки стоимости контрактов по отдельным заказчикам в зависимости от конкретных задач клиентов и сложности проектов», добавил Сайфутдинов. При этом K2 Cloud, по его словам, старается нивелировать влияние изменений курса валют и высокой процентной ставки на рост цен за счет оптимизации внутренних ресурсов и цепочки поставок.
«Рынок облаков высококонкурентный, цена для всех сейчас критична. Поэтому Nubes корректирует цены только с учетом официальной инфляции, не более. И то только потому, что растут цены на серверное оборудование, — рассказал гендиректор Nubes Василий Степаненко. — В 2024 году мы не повышали цены совсем. Хотя некоторые наши коллеги пошли на этот шаг, и их клиенты уходили к нам». Степаненко, впрочем, затруднился спрогнозировать уровень возможного повышения цен на облачные услуги в России. «Каждый игрок будет принимать решение самостоятельно, исходя из роста костов и договоренностей с текущими клиентами. Многие говорят о необходимости повышения цен, но когда доходит до дела — начинается переманивание клиентов. Так что, если кто-то повысит цены, мы ждем этих клиентов в Nubes», — заключил Василий Степаненко.
