Новости Крупные банки начали снижать ставки по вкладам

Ralhf

Модератор
Команда форума
Модератор
Private Club
Регистрация
8/3/17
Сообщения
6.766
Репутация
7.294
Реакции
20.192
RUB
1.048
Депозит
42 рублей
Сделок через гаранта
1
1736750297616.png

Банки стали снижать доходности депозитов. На это в конце декабря 2024 года — начале января 2025 года решились сразу 10 крупных игроков рынка сбережений, следует из данных Frank RG. Коррекция ставок по вкладам произошла на всех сроках в линейках банков, отмечают аналитики «Финуслуг», «Сравни», «Банков.ру». Ожидания нового ужесточения денежно-кредитной политики в конце декабря не оправдались, а стоимость привлечения пассивов достигла максимума, сетуют банкиры. На фоне сокращения кредитования, а также изменения регуляторики ЦБ в части ликвидности конкуренция за средства населения ослабевает. Это приведет к коррекции ставок по вкладам в 2025 году, считают аналитики

В конце декабря 2024-го — начале января 2025 года сразу 10 банков из двадцатки крупнейших по объему привлеченных средств населения снизили ставки по вкладам на различные сроки, следует из данных консалтинговой компании Frank RG, с которыми ознакомился Forbes. В частности, ставки по вкладам пересмотрели ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Т-Банк, МКБ, РСХБ, банки «Дом.РФ», «Санкт-Петербург» и «Уралсиб», а также РНКБ. Из данных Frank RG следует, что самые большие изменения произошли в наиболее популярном и доходном сегменте — полугодовых вкладах.

1736750361705.png

Коррекцию ставок в российских банках — лидерах рынка сбережений увидели и три финансовых маркетплейса, которые опросил Forbes. Впервые в 2024 году индекс ставок по вкладам в топ-20 банков начал снижаться сразу на всех анализируемых сроках после решения ЦБ сохранить ключевую ставку 20 декабря, рассказывает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин. По состоянию на 10 января индекс ставок «Финуслуг» по вкладам в топ-20 банков по трехмесячным депозитам снизился с 20 декабря 2024 года на 0,47 п.п. — до 21,52%, по полугодовым — на 0,60 п.п., до 21,87%, по годовым — на 0,58 п.п., до 20,86%. Сейчас максимальные ставки по вкладам на «Финуслугах» достигают 24% для новых клиентов и 23,8–23,9% для действующих. Схожую динамику зафиксировали аналитики «Сравни» и «Банков.ру».

По словам Игоря Алутина, с начала декабря банки активно готовились к новому ужесточению денежно-кредитной политики. «Ставки по вкладам динамично росли в декабре: со 2 по 20 декабря индекс ставок по вкладам, рассчитываемый «Финуслугами», по трехмесячным вкладам вырос на 0,67 п.п., по полугодовым — на 0,43 п.п., по годовым — на 0,35 п.п.», — говорит он.

Однако конценсусное рынка не оправдалось — Банк России ключевую ставку на текущем уровне в 21%. «Доходность по вкладам начали снижать те банки, которые заранее стали повышать депозитные ставки перед заседанием ЦБ в декабре 2024 года и таким образом наиболее активно привлекали клиентов через депозиты со ставкой на 1–3 п.п. выше ключевой», — говорит руководитель продукта «Вклады» в «Сравни» Илья Васильков.

«Прежде всего, корректировки ставок мы наблюдали со стороны крупных игроков, снижение коснулось преимущественно вкладов на срок до года. На региональном рынке массовых изменений мы не замечали. Традиционных предновогодних акций со стороны крупных игроков мы не фиксировали, а вот у региональных банков действовали специальные сезонные вклады», — отмечает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.


Обычно перед Новым годом обостряется конкурентная борьба банков за средства клиентов, поскольку увеличивается наличная денежная масса у населения за счет выплат премий, бонусов, зарплат перед праздниками, объясняет Игорь Алутин. В этом году традиционного сценария не случилось. «Ряд банков использовали новогоднюю символику в описании своих обычных продуктов, но при этом условия по продуктам не претерпели значимых изменений. Главным фактором, повлиявшим на динамику ставок в декабре, были не новогодние маркетинговые акции, а ключевая ставка», — резюмирует эксперт.

Что говорят банки​

Российские банки признают, что в начале месяца они активно повышали ставки, но в итоге переоценили пределы жесткости денежно-кредитной политики ЦБ. В декабре Ренессанс Банк, как и большинство участников рынка, рассматривал наиболее вероятный вариант с повышением уровня учетной ставки, отмечает начальник управления депозитных продуктов банка Ашот Симонян. «Кроме того, декабрь — традиционно период повышенной активности на рынке депозитов. Поэтому в течение декабря мы корректировали ставки в сторону повышения. Такая стратегия была характерна для многих банков на рынке», — говорит банкир.

За неделю до Нового года процентная политика у многих банков изменилась. «ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке. С 27 декабря мы поменяли ставки по вкладам сроком на 3–12 месяцев», — говорит представитель банка.

Абсолют Банк также корректировал ставки, рассказывает зампред правления банка Антон Павлов. «Коррекция связана не только с ожиданием изменения ключевой ставки, но и с уровнем ставок на рынке и их динамикой. После сохранения ключевой крупные игроки снизили ставки, что, в свою очередь, привело к снижению доходности по вкладам и остальных участников рынка. В том числе ставки пересмотрел и Абсолют Банк», — объясняет он.

Предел достигнут?​

Доходность по вкладам близка к своему пиковому значению в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, уверен заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. О том, что пик доходности вкладов преодолен, говорят также в Ренессанс Банке, МТС Банке, Совкомбанке. Представитель ВТБ называет текущие ставки «экстравысокими».

Какое бы решение по ключевой ставке в феврале 2025 года ни принял ЦБ, его влияние на динамику доходности депозитов уже будет несущественным, считают банкиры. «Сейчас нельзя с уверенностью сказать, что цикл ужесточения ДКП завершен. На февральском заседании не исключено новое повышение в зависимости от дальнейшей динамики инфляции. Если ключевая ставка будет повышена, то участники рынка также скорректируют ставки в сторону повышения. Однако в связи со сжатием кредитования рост ставок будет не таким стремительным, как в 2024-м», — говорит Антон Павлов.

Исторически ставки по депозитным продуктам находились ниже уровня ключевой, но с осени 2024 года они держатся выше нее. «Если сопоставить значения ключевой ставки и максимальной доходности по срочным вкладам, то видно, что процентные рыночные ставки существенно обогнали значение ключевой ставки и котируют бо́льшую ставку. Это сильно контрастирует с корреляцией этих значений до 2024 года. Стоимость фондирования сейчас достигает беспрецедентно высокого уровня, что требует повышения эффективности размещения для обеспечения доходности привлечения», — признает директор по сберегательным продуктам МТС Банка Евгений Вяткин.

Ситуация связана как с ожиданиями рынка по дальнейшему повышению ключевой ставки, так и с необходимостью выполнения нормативов ЦБ по ликвидности, которые наиболее эффективно поддерживаются за счет привлечения средств розничных клиентов, объясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Однако ЦБ несколько ослабил регуляторные требования, с января на июль 2025 года очередное повышение норматива ликвидности, а также возможности банков по использованию безотзывных кредитных линий», — добавляет он.

В условиях охлаждения кредитования и смягчения регулирования банки будут осторожны с новым привлечением в период высоких ставок, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. «Ситуация с возросшей конкуренцией за ликвидность будет постепенно нормализовываться. Это приведет к снижению ставок по банковским продуктам во второй половине 2025 года, даже при условии неизменности ключевой ставки», — считает она. Постепенного снижения ставок по вкладам в этом году ждут также в ВТБ, Совкомбанке, ПСБ, Почта Банке и ОТП Банке.

 
Назад
Сверху Снизу